比特币疯涨,为何山寨币反而大跌?

当比特币价格被机构资金不断拉升时,散户对山寨币缺乏信仰,纷纷抛弃山寨,转买比特币,这导致资金加速向比特币转移,这就是俗称的“比特币吸血效应”。

BTC突破1万美金后,吸引了众多的关注,山寨币们也不想放过这波行情。

山寨币 ,英文名Bitcoin alternative,意思是“比特币代替品”,指以 比特币 代码为范本,把 比特币 区块链 的底层技术进行部分修改后的加密货币

一开始,人们把在 比特币 之外的所有 加密货币 都称为 山寨币 ,甚至包括以太坊(ETH),莱特币(LTC)等。

但随着 加密货币 市场快速成长, 以太坊 等 加密货币 迅速崛起,证明了自己的实用价值,成为了币市中的硬通货,从而摘掉了“ 山寨币 ”的帽子,成为了“主流币”。

如今, 山寨币 专指非 比特币 和主流币的其他小币种,可以说几乎每天都有新的 山寨币 诞生。

在变幻莫测的 加密货币 市场,有这样一个规律: 比特币 涨, 山寨币 涨, 比特币 跌, 山寨币 跌。然而就在过去两天 比特币 暴涨的过程中, 山寨币 却毫无动静。

为了避免被 比特币 吸血或者趁着热度收割一波,不少 山寨币 各自展开了“自救运动”。

【深链原创】

文丨深链财经

比特币 涨了,但我的 比特币 更少了

没有什么比 比特币 上涨更让人兴奋和后悔的了。

6月25日, 比特币 开始由10000美元向11000美元发起挑战,接下来的26、27日,相继突破11000美元、12000美元,6月27日的凌晨,站上13968美元的高点。

这一轮的上涨有多疯狂?2017年的牛市, 比特币 从12000美元上涨至13000美元,花费了17个小时,而这一次仅仅为2个小时。

比特币 的急速上涨让踏空者痛心疾首:为什么8000美元时我没有建仓?为什么3000美元时我没有抄底?另外还有数字货币投资者在朋友圈发出这样的自嘲:我现在最大的压力是别人以为我赚钱了。

对于 比特币 本轮的上涨,普遍认为有以下几点原因:全球降息潮、资产避险、机构资金入场、Facebook发币利好、美国商品期货交易委员会批准LedgerX提供实物结算的 比特币 期货合约。

而其中,机构资金入场在很多人看来是 比特币 上涨的“功臣”。

如果说2017年的牛市归功于 以太坊 和lCO,那么本轮 比特币 牛市则是因为机构投资者的大量增持,而且在FOMO(“害怕错过”效应)的影响下,机构对 比特币 的增持也越发贪婪。

此前有报道称灰度投资公司在2019年4月份购买了超过11000个 比特币 ,这个数量相当于 比特币 每月供应量的21%。

而根据灰度投资6月25日最新披露的数据来看,其 加密货币 总资产规模达到了26亿美元,其中 比特币 信托基金占到其管理资产的95%。

就在散户们看着 比特币 一点一点上涨观望时,机构毫不犹豫吸走了市场上的 比特币 。

另外,这一轮 比特币 的上涨并没有带动 山寨币 。

在过往的预期里, 山寨币 会根据 比特币 涨跌而涨跌,但是这一次 山寨币 却“纹丝不动”,这让不少投资者叫苦不不迭。

随着 比特币 大涨, 比特币 市值占比迅速攀升,根据Coinmarketcap数据显示,目前 BTC 市值占比目前已经升至62.5%,创下近两年记录高点,其他主流币以及 山寨币 占比均持续下降,有的 山寨币 市值在这轮牛市中反而不断缩水。

如果说“没有赚钱就是亏钱”只是心理上的亏损的话,那么在 比特币 暴涨的时候,不少 山寨币 的持有者则真真实实的亏了。

山寨币 被抛弃

为什么 比特币 涨, 山寨币 跌; 比特币 跌, 山寨币 暴跌?

与2017年牛市不同,这一轮牛市并不是全面牛市,仅仅只是 比特币 牛市,根本原因在于,牛市的逻辑变了。

众所周知,2017年的牛市行情主要由 以太坊 、EOS以及lCO币种带动, 比特币 本身的涨幅并不大,相较于一些 山寨币 几十倍、上百倍的涨幅,仅有几倍涨幅的 比特币 反而是拖了后腿。

当时,甚至有人认为 以太坊 或者瑞波将取代 比特币 的位置,登顶市值第一。

“ 区块 链 技术“ 、“智能合约”等概念是2017年牛市的主流,因此“公链”项目受到热捧,而在2019年,公链已经成为过去时,市场热度正回归到 比特币 本身,目前, 比特币 是 区块 链 唯一一个落地应用。

同时,币圈KOL蓝起表示,老币种,上方都是套牢盘重重,极少会有庄家愿意从自己口袋里掏钱出来,迅速解放去年凭本事套住的韭菜,只有 比特币 除外。为了避免牛市陷阱(大盘涨了很多,自己的币就是不涨),还是得重仓配置 比特币 。

从资金来源看,2017年的牛市主要是有个人资金炒作上涨,而这一轮牛市明显是由机构资金带动。

比特币 分析师Rhythm曾在5月底的推文中揭示了华尔街机构在大肆囤积 比特币 。

数据显示,灰度投资公司(Grayscale Investments)在2019年4月购买了超过11,000个 BTC ,相当于是购买了 比特币 每月供应量54,000个的21%。

如果灰度投资继续以每月当前的速度购买 BTC ,那么2020年产量减半后,它可能拥有 比特币 每月供应量的42%。

根据 比特币 投资公司灰度Grayscale提供的最新数据,其加密资产总市值近30亿美元,其中 比特币 信托基金约占其管理资产的96%,占据绝对的领导地位。

对于大体量的机构资金而言,足够大的资金蓄水池才是他们的栖息之地,在当前整个 加密货币 资产类别中,只有 比特币 这一个选择。

The Block研究主管拉里·塞马克Larry Cermak同样表示,“如果要我做出稍有根据的猜测,那么这轮上涨的开始是由大型投资者推动,散户支撑了 比特币 价格反弹的持续。”

当 比特币 价格被机构资金不断拉升时,散户对 山寨币 缺乏信仰,纷纷抛弃山寨,转买 比特币 ,这导致资金加速向 比特币 转移,这就是俗称的“ 比特币 吸血效应”。

比特币 价格涨得越快,吸血效应越明显。

尽管如此,仍有很多人坚信, 比特币 涨完, 山寨币 将会和2017年一样成倍上涨,对此,著名交易员Peter Brandt表示,那些期待 山寨币 大涨的人,可能要失望了,正如2001年科技股泡沫破灭一样, 山寨币 也会永远的破产。

喊单做资金盘, 山寨币 自救

比特币 吸血之际, 山寨币 纷纷开展“自救运动”。

如何不被 比特币 吸走资金,如何在这场“牛市”中吸引流量、获取利益?

既然无法短时间在技术和应用落地上有所突破,那么不如在“营销”上花些功夫,于是各个项目方使出了 币圈 三件套——喊单、传销、资金盘。

比特币 突破一万美元之际,曾经的“三点钟教父”玉红携带“归零币”XMX归来。

2018 年,玉红“红姐”借助“三点钟”的威名红遍整个 区块 链 世界,一度风光无限,后面却跌落神坛,成为割韭菜大佬,转折点正是他主导的 区块 链 项目XMX:价格暴跌,几乎归零。

6月22日开始,玉红每天群发微信,为XMX摇旗呐喊,呼吁加仓XMX,并宣称一周后会发布新的官网和白皮书。

事实证明,喊单依然是 币圈 拉盘神技,在红姐的不懈努力下,XMX在一周时间内价格上涨近7,2周上涨14倍,并且较私募价格增长195%。

在XMX核心群里,玉红发号施令,呼吁大家一起买,一起卖,看谁跑得快。并直言不讳,“社群互割是XMX市值管理唯一战略“。

对于此般“喊单拉盘”的策略,Hello EOS 创始人梓岑在微博上进行了抨击,称三点钟社群是互联网人之耻。

当然,不同的 山寨币 有不同的自救手法,号称要打造“个人时间银行”的TNB则开启了“资金盘”自救模式。

在这款“时间就是金钱”的资金盘游戏里,投入500美元等值的 TNB 即可获得参与游戏的资格。官方介绍称,500美元里,60%用来锁仓分红,40%进入平台奖金池。

收益分静态和动态两部分。静态收益就是投钱进去享受分红,动态收益是两级分红,也就是拉人头拿分红奖励。

目前该游戏官网页面显示,总奖池已累计691166.35个 TNB (约2.7万人民币),昨日平均年化收益率达4947.6%。

虽然看起来收益喜人,但任何资金游戏本质上都一样:你想要别人的分红,别人想要你的本金。

同样采取“资金盘”模式的还有初链TrueChain,在对外宣传中,称初链要是为去中心化应用(DApp)提供高性能和高安全性的底层公链支撑。

但在“公链战国”的厮杀里,大多数公链难逃凉凉的命运,为了挣扎求生,刺激币价上涨,初链TrueChain开发了资金盘模式——“特洛伊”,让大家在交易所购买其代币TRUE,转入软件特洛伊中,锁仓180天,获得每天1.5%的静态收益,同样,想要获得动态收益需要不断发展下线,拉人头。

在持续上涨了几天后, 比特币 终于刹住了车,慢慢开始回调。但 山寨币 的”自救运动“才刚刚开始,事实上这场所谓的”自救“,不过是在 比特币 上涨、市场蠢蠢欲动的情况下,项目方借助喊单、传销、资金盘模式来为自己谋利的方式,对于已经踏空 比特币 的投资者来说,这趟车上不得。

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